Голубые фишки NFT

За NFT проектами, как такового, физического, ничего нет, это обычный двоичный код, плюс вера людей в определенную создаваемую полезность. После того, как в 2021 году рынок NFT резко вырос, в немалой степени за счет роста продаж коллекций Cryptopunks или BAYC, рынок стал полагать, что эти проекты и в будущем сохранят свою высокую оценку и стоимость. Время покажет.

Что будет помогать удерживать высокую стоимость этих NFT? Многие пытаются сравнивать вложение в NFT с акциями на фондовом рынке. Но т.к. в данный момент за NFT практически нет физических активов, сделать это корректно не представляется возможным. NFT можно сравнить с венчуром, где есть основатель и его «меняющая мир» идея.

Получается, что люди надеются на то, что найдется еще один покупатель, который купит дороже? И да и нет. NFT сообществу в своих оценках надо было ведь привязаться к чему-то? К ключевым моментам на которые обращают внимание покупатели можно отнести: размер активной аудитории проекта, создаваемая полезность продукта, художественная ценность, команда создателей и инвесторов.

Факторы, благоприятствующие переходу коллекций в разряд «Голубых фишек»

Мой анализ, по своей сути, скорее всего носит поверхностный характер. Его нельзя брать за основу и считать единственно фундаментально правильным, т.к. сейчас, мы с вами проживаем момент зарождения новой индустрии. Никто не знает, что будет дальше и как люди будут принимать в дальнейшем свои решения. Прошу прощения за множество оговорок в этой статье, но по другому пока никак не получается.

Да, сейчас многие, при покупке NFT обращают внимание на: художественную ценность работ, известность художника, команду разработчиков, дорожную карту, минимальную цену и объем продаж. В немалой степени ценится и мнение известных людей и крипто-сообщества в целом.

Но будут ли эти факторы заложены в фундамент самой процедуры оценки NFT коллекций в будущем? Ответ остается открытым. Время всех нас рассудит. Пока же, разберем те факторы, которые считаются важными на данный момент.

Художественная ценность работ

Оценка художественной ценности работы — это навык, которым владеет лишь небольшое количество людей, в число которых входят работники музеев, арт критики и немногочисленные эксперты в этой области. Эта небольшая «каста» пока еще, в полной мере, не фокусирует свое внимание на рынке NFT коллекций. Поэтому он остается без должного покрытия аналитической информацией и без профессиональной оценки.

Так как же оценивают ценность работ обычные люди? Эмпирически, опираясь на собственный опыт и мироощущение. Чем более опытен зритель и чем большей насмотренностью он обладает, тем легче становится ему вычленить золотые крупицы среди гор из песка и грязи.

Покупая работы и формируя свою арт коллекцию, человек опирается на присущий только ему вкус. Это приводит к тому, что работы отбираются по очень простому принципу, покупается то — что нравится. В результате такого «естественного отбора» формируется не совсем адекватный «народный рейтинг» работ. Исходя из этого факта, нельзя на все сто процентов утверждать, что та или иная работа лучше других. По факту побеждает тот, у кого больше подписчиков в Твиттере и других соц. медиа.

Успешные NFT коллекции, зачастую, как и известные произведения искусства становятся объектами копирования и подражания. Если со временем, вы все чаще замечаете, что вашу коллекцию начинают копировать, то стоит с пониманием отнестись к этому факту и сделать соответствующие выводы. Не переживайте, оригинал всегда будет оригиналом.

Виды NFT работ

Немного отойдя в сторону от основной темы статьи, давайте посмотрим на основные виды художественных NFT токенов, которые сейчас присутствуют на рынке. Я выделил три большие группы.

NFT рынок постепенно начинает фрагментироваться. Появляются четкие границы, которые позволяют выделять не только различные художественные техники, используемые при создании работ, но и сферы применения токенов. Среди постоянно появляющихся новых направлений, можно выделить следующие три, наиболее крупные:

• PFP коллекции
• Генеративное искусство
• Работы 1/1

PFP коллекции

PFP (англ. Picture for Profile) — это аббревиатура, которая в переводе на русский язык означает изображение для профиля, используемая в социальных сетях. Одной из первых PFP коллекций была CryptoPunks, которая заняла почетное место на NFT олимпе.

Особенностью PFP коллекций является то, что изображения формируются алгоритмическим способом, путем перебора разнообразных параметров. В итоге, получается «продукт», который может состоять из нескольких тысяч изображений. По умолчанию, негласным стандартом является 10 000 изображений.

Коллекция CryptoPunks является одной из самых популярных у подражателей. Слава и высокий статус не оставляют равнодушными никого. Дело не только в ценности коллекции, но и в том, что эта коллекция была одной из первых на рынке. Жизнь устроена так, что первопроходцы получают все лавры. И этот случай не исключение.

Сейчас уже сложно представить, но поначалу, когда коллекция только была запущена, она была никому не нужна и токены раздавались бесплатно. Панков собирали обычные люди просто потому, что они им нравились, нравился пиксельный стиль в котором они были сделаны.

Пиксельный стиль стоит отдельного упоминания. После крипто-панков по рынку прошелся пиксельный цунами, который вдохнул вторую жизнь в это направление. Яркими примерами этого стиля являются такие коллекции как Moonbirds, CyberKongz, CrypToadz, Kaiju Kingz и др.

Векторный стиль, с чистыми линиями и без дополнительных обработок, является вторым по популярности. В векторе отрисованы такие коллекции как BAYC, Beanz, Okay Bears, Doodles и др.

Генеративное искусство

Генеративное искусство — это вид художественной практики, используя которую, художник создает произведение искусства с помощью программного кода, участвующего в отрисовке изображения. В задачи художника входит отладка кода и приведение получаемого изображения к «наиболее желанному» виду. Работа многих алгоритмов носит в себе элемент случайности. Поэтому заранее предугадать результат не получится.

Среди известных художников, продающих свои генеративные NFT работы, можно выделить Тайлера Хоббса и его коллекцию Fidenza.

Коллекция Fidenza это не столько голубая фишка, сколько голубая фишка класса люкс. Это связано с тем, что сообществом признана не только сама коллекция но и имя художника. На момент написания статьи, минимальная стоимость одной работы составляла 73 ETH. 

Работы 1/1

NFT 1/1 — это уникальные, единственные в своем роде предметы коллекционирования, которые не содержат в себе ничего другого, кроме самого произведения. Часто, эти работы называют «Легендарными» или «Топовыми». В большинстве своем, шанс на их владение составляет менее 0,01%.

Зачастую, работы 1/1 создаются вне рамок PFP коллекций, и представляют из себя отдельные произведения искусства. Данный формат очень близок обычным авторам, в чьи планы не входит работа с программными средствами для автогенерации или создании онлайн игр. Данный формат NFT идеально впишется в рабочий режим тех художников, которые хотят открыть для себя новые ниши и войти в новые рынки.

Известность художника

Художники, которые имеют хорошо развитое социальное комьюнити, имеют гораздо больше шансов на создание успешного проекта, который будет благосклонно принят NFT сообществом.

Одним из таких примеров является проект LightCultCryptoClub от популярного современного художника Рона Инглиша. Или проект The Currency от Дэмиена Херста. В подобных проектах, фактически, имя художника действует как магнит, который притягивает новых коллекционеров и обеспечивает успешный запуск коллекции.

До наступления эры NFT, многие художники успели создать глубокую историю своего творчества, которая выступает гарантом и фундаментом для успешного старта в NFT. Например, Гари Вайнерчук перед тем как заниматься NFT, построил огромную империю социальных сетей, что привело к высокой оценке его проекта VeeFriends. Что интересно, так это то, что Гари никогда не считал себя художником до запуска проекта.

NFT пространство и создаваемая новым временем культура выводит новые художественные имена на передний план. Вот несколько проектов-претендентов на звание «голубая фишка», которые привлекли внимание сообщества к новым художникам: Cool Cats (Clon), Creature World (Danny Cole) и Doodles (Burnt Toast).

В этих трех проектах работают чрезвычайно активные художники, которые наряду с остальной частью основной команды являются голосом бренда. Без их участия продукт, вероятно, потерял бы значительную ценность.

По мере развития индустрии, невозможно точно сказать, как эти художники будут расти и развиваться за пределами своих PFP коллекций. Возможно, они откроют для себя новые NFT проекты или заинтересуются другими медиа, а возможно уйдут в тень, заработав себе состояние.

Команда разработчиков

Разработчики или девелоперы — одни из самых важных игроков в команде проекта. Они отвечают за программирование смарт-контракта и разработку различных дополнений и полезностей. Инвесторы всегда с пристальным вниманием оценивают как навыки так и прошлые заслуги разработчиков, участвующих в проекте.

Считается большим плюсом, если команда проекта полностью публична и можно посмотреть резюме каждого программиста. Если разработчики пытаются остаться анонимными, то кредит доверия начинает значительно падать, т.к. в любой момент они могут отказаться от проекта и перестать его обслуживать.

Разработчикам важно поддерживать связь с аудиторией и после запуска проекта, т.к. выстраиваемые доверительные отношения хорошо сказываются как на будущем коллекции, так и на уверенности держателей токенов.

Именно разработчики создают для NFT проектов определенные полезности или утилиты. Утилиты должны отвечать на ключевой вопрос: «Хорошо, но что этот NFT может мне дать?». Утилиты стали одним из главных критериев при выборе NFT для инвестирования. Давайте кратко рассмотрим основные виды.

• Токены доходности. Некоторые проекты предлагают пользователям, которые долгое время удерживают свои NFT, токены доходности. Они представляют из себя некое подобие внутриигровой валюты, с помощью которой можно расплачиваться внутри экосистемы проекта.
• Мерч. Поскольку команды многих проектов начинают рассматривать себя как бренды, то для поддержания собственного имиджа, стало популярно выпускать эксклюзивные мерчи для держателей NFT. Это отличный способ представить бренд и повысить узнаваемость в мире. Хотя NFT все еще в значительной степени неизвестны большинству людей, если вы наденете свою толстовку BAYC или Cool Cat на NFT мероприятие, это не останется незамеченным.
• Другие NFT. Раздача новых NFT держателям токенов предыдущей коллекции, является одной из самых распространенных форм утилит. Холдеры получают преимущество перед остальными игроками на рынке и получают доступ к новым NFT еще до того, как те попадут на открытый рынок. Все любят подарки и сделки 2 в 1.
• NFT коллаборации. Еще один способ предложить второй NFT — превратить его в совместную работу с другим проектом. Коллаборации между проектами — надежная стратегия перекрестного продвижения, объединяющая два сообщества.
• Игры. Несмотря на то, что PFP коллекции представляют из себя большой интерес для сообщества, у обычных изображений все же слишком много ограничений интерактивности. Что можно сделать с обычной аватаркой? Разве что показывать всем, что она у вас есть. Игры же представляют совсем иной уровень взаимодействия с NFT. Проекты, которые встраивают в свои игровые процессы NFT токены, представляют отдельный интерес для сообщества, т.к. несут в себе дополнительную ценность и побуждают владельца оставаться в проекте намного дольше.
• IRL события. На ежегодной NFT конференции, проходящей в Нью-Йорке, команда BAYC устраивала несколько закрытых вечеринок, доступ к которым получали лишь владельцы их токенов. На этих вечеринках гостей развлекали известные артисты и певцы. Обычно, доступ к таким мероприятиям стоит около $500. Эвенты позволяют сблизить сообщество, найти единомышленников и просто пообщаться близким по духу людям.

Скорее всего, в будущем появится множество других типов утилит, которые будут цениться у покупателей и привлекать их внимание. Возвращаясь к нашему разговору, стоит еще раз упомянуть проект Гари Вайнерчука. Полезность — ключевой фактор успеха его NFT коллекции. Одним из основных преимуществ VeeFriends является то, что NFT выступают в качестве билета на трехлетнюю конференцию VeeCon, которую он организует только для владельцев токенов.

NFT сообщество понимает и хорошо осознает, что у Гари хватит и ресурсов и знакомств, чтобы осуществить этот проект. Поэтому ценность VeeFriends постоянно увеличивается.

Полезность или утилиты — ключевой аспект любого NFT проекта.

Дорожная карта

Дорожная карта — это инструмент стратегического планирования, используемый создателями NFT проектов для определения желаемых результатов, этапов и высокоуровневых задач по выпуску продукта на рынок.

Несмотря на то, что дорожная карта не является обязательным атрибутом для NFT, многие команды стремятся ее сделать и преподнести коллекционерам. И все хорошо, когда к созданию дорожной карты подходят ответственно, но бывают и обратные ситуации, когда дорожные карты нарочито вводят в заблуждение, рассказывая о светлом будущем своего проекта, когда ничего подобного не планируется.

Поэтому к дорожным картам люди относятся неоднозначно и с некоторой долей скептицизма.

Минимальная цена и объем продаж

Минимальная цена

Минимальная цена является своеобразной лакмусовой бумажкой, показывающей, насколько популярен проект и насколько он востребован NFT сообществом.

Чем выше уровень минимальной цены, тем более ценным считается проект. И с этим фактом сложно поспорить. На рынке можно встретить множество проектов как с растущим, так и падающим уровнем минимальных цен. Если цена растет, то это в конечном счете приносит дополнительные дивиденды всем холдерам.

Уровень цены в 1 ETH можно считать эталонным. Если NFT токен преодолевает эту отметку, то для этого есть веские причины и на него стоит обратить внимание. Также стоит учитывать не только саму цену, но и скорость с которой проект ее достиг. Поскольку цены на NFT подвержены пампам и дампам, рекомендуется проявлять особую осторожность при оценке проекта.

Такие проекты, как CryptoPunks и BAYC, в некоторых отношениях стали «голубыми фишками» только из-за минимальной цены.

Если успешный проект достигает эталонной цены в 5 ETH или 10 ETH, то велика вероятность, что цена продолжит расти и дальше.

Повышение минимальных цен может также вызывать сетевой эффект, суть которого заключается в том, что увидев рост флора (англ. floor price), владельцы остальных токенов также захотят поднять свои цены.

Объем продаж

Такой параметр как объем продаж, неразрывно связан с минимальной ценой токенов. Какую бы цену вы не выставили, крайне важно, чтобы у ваших работ были продажи, потому что цену вы можете установить любую. Покупка — это подтверждение минимальной цены.

По мере роста минимальных цен, общее количество транзакций будет падать, т.к. слабые игроки будут покидать рынок, но общая сумма сделок, по мере роста минимальных цен, будет неуклонно расти. Чем ценнее токен, тем более подтвержденным является статус проекта как «голубая фишка».

Мнение известных людей

Мнения различных известных людей конечно же вносят свой вклад в популяризацию той или иной NFT коллекции, но не являются критически важными. Да, сложно переоценить тот факт, что упоминание Снуп Догга может создать огромный трафик на целевую страничку и привлечь множество покупателей, но если все это носит несистематический характер, то и люди не смогут сформировать дружное сообщество вокруг проекта.

Знаменитости могут не только принести с собой кучу денег и создать шумиху, но и разрушить проект на ранней стадии. Любую активность любого пользователя в сети, даже если это известный человек, нужно всегда проверять и подвергать критическому осмыслению. Возможно, человек просто хочет заработать быстрые деньги.

Совсем недавно, такой криптовалютный стартап как MoonPay спонсировал покупку нескольких Bored Apes для таких знаменитостей, как Пост Мэлоун и Джимми Фэллон. The Late Night Host даже пригласил Beeple на свое шоу в рамках промоушена.

Джимми с гордостью демонстрировал свой BAYC в качестве своего PFP в Твиттере около недели, прежде чем снова переключиться на свой аватар без NFT.

Действительно ли звезды заинтересованы в NFT или просто выполняют договорные обязательства? Время конечно же покажет и всех рассудит. Но уже сейчас можно точно сказать, что есть много знаменитостей, от актеров до спортсменов и музыкантов, искренне интересующиеся данным пространством.

Риз Уизерспун — один из таких примеров. Ранее в этом году Риз публично объявила о своем интересе к криптографии и с тех пор поддерживает проекты, в особенности ориентированные на женщин. 

С незапамятных времен, поддержка знаменитостей и их участие в маркетинговых мероприятиях было надежной техникой продвижения. Но по мере того, как рынок NFT будет совершенствоваться и усложняться, звездам придется подстраиваться под новые условия. В конечном итоге, стоит понимать, что поддержка того или иного человека не гарантирует успех проекта.

Сообщество

Сообщество, пожалуй самое важное, на что необходимо обращать внимание при анализе NFT проектов. Вокруг таких топовых коллекций как BAYC, Cool Cats, Doodles и Creature World созданы удивительные фан клубы, показывающие силу, лежащую в основе этих проектов.

Сообщество, само по себе является утилитой проекта, полезностью, которая создается органическим путем участниками проекта. Людям всегда нравится быть связанными общими интересами и NFT не исключение. Вспомните, как объединяются люди вокруг спортивных команд или каких-то соревнований. Это зашито в ДНК людей.

Здорово видеть как общаются люди, которые в иных обстоятельствах никогда не бы не встретились друг с другом. Сообщество дает им эту возможность. Но стоит понимать, что сообщество никогда не возникнет вокруг пустого проекта. Людей привлекает ценность и перспективы в будущем.

Выводы

Если, по мере ввода в эксплуатацию, правительствами разных стран, собственных цифровых валют (CBDC), не будут запрещены уже созданные крипто-валюты, то со временем мы с вами увидим как на рынке NFT появятся десятки или даже сотни новых «голубых фишек», которые пополнят арсенал инвесторов и разнообразят ландшафт крипто-пространства. Рынку нужна ясность в этом вопросе. Пока не будет ясности, расцвета мы не увидим.

Пока же, в своих оценках NFT проектов, мы ориентируемся на те факторы, которые нам доступны для анализа. Их не так много, но уже есть за что зацепиться. Помните, что данный список не является исчерпывающим, т.к. мы находимся в зачатке развития нового, ранее не существовавшего, направления.